Dịch vụ Khảo sát & Nghiên cứu Thị trường tại ERT được xây dựng để đồng hành cùng doanh nghiệp trong mọi giai đoạn phát triển từ tìm hiểu người tiêu dùng, đánh giá mức độ nhận diện thương hiệu, khảo sát hiệu quả điểm bán, đến kiểm nghiệm ý tưởng sản phẩm mới trước khi đầu tư quy mô lớn thông qua đa dạng các phương pháp khác nhau.
Với đội ngũ chuyên gia nghiên cứu giàu kinh nghiệm thực tiễn, hệ thống khảo sát đa kênh linh hoạt cùng khả năng tùy biến theo ngân sách và mục tiêu, ERT cung cấp giải pháp nghiên cứu phù hợp, hiệu quả và dễ ứng dụng cho đa dạng các lĩnh vực.
CÁC LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU
1. Nghiên cứu Định lượng (Quantitative Research)
Nghiên cứu định lượng phù hợp với những câu hỏi dạng “bao nhiêu?”, “ở mức độ nào?”, “xu hướng ra sao?”. Phương pháp này cung cấp các con số rõ ràng, dễ đo lường và phân tích trên diện rộng. Doanh nghiệp có thể hiểu được tỷ lệ nhận biết thương hiệu, mức độ hài lòng, hành vi tiêu dùng phổ biến và khả năng mua lại sản phẩm trong từng phân khúc cụ thể.
- Online Survey (CAWI): Khảo sát trực tuyến qua email, mạng xã hội hoặc tệp khách hàng có sẵn
- Khảo sát trực tiếp tại điểm bán (CAPI): Được thực hiện tại cửa hàng, hội chợ, showroom, trung tâm thương mại
- Khảo sát qua điện thoại (CATI): Thực hiện bởi đội ngũ khảo sát viên chuyên nghiệp, phù hợp cho nghiên cứu B2B hoặc đối tượng cao cấp
2. Nghiên cứu Định tính (Qualitative Research)
Khi doanh nghiệp cần hiểu “tại sao” người tiêu dùng đưa ra một quyết định cụ thể, hay muốn đào sâu cảm xúc, nhu cầu tiềm ẩn và rào cản vô hình trong hành vi mua sắm, nghiên cứu định tính chính là lựa chọn phù hợp nhất. ERT triển khai nghiên cứu định tính qua phỏng vấn sâu (IDI), thảo luận nhóm (Focus Group), nhật ký hành vi (Diary Study), shadowing hoặc ethnographic research.
- Phỏng vấn sâu (In-depth Interview – IDI): Phỏng vấn cá nhân 1:1 với khách hàng mục tiêu, chuyên gia ngành, hoặc người ra quyết định trong tổ chức
- Thảo luận nhóm (Focus Group): Tổ chức nhóm từ 6-8 người để thảo luận về sản phẩm, quảng cáo, nhu cầu hoặc thói quen tiêu dùng
- Nhật ký hành vi (Diary Study): Người tiêu dùng ghi lại hành vi sử dụng sản phẩm trong thời gian thực (thường từ 3-14 ngày)
- Shadowing/Observation: Quan sát hành vi tại điểm bán, siêu thị, cửa hàng để phát hiện hành vi tiềm ẩn mà người tiêu dùng không nói ra
3. Nghiên cứu Kết hợp (Mixed Methods)
Trong nhiều trường hợp, chỉ riêng dữ liệu định lượng hoặc định tính là chưa đủ. Nghiên cứu kết hợp giúp doanh nghiệp vừa có được bức tranh toàn cảnh bằng số liệu, vừa hiểu rõ bối cảnh và động lực đằng sau những con số ấy.
- Phương pháp này có thể triển khai theo 2 hướng:
- Song song (Concurrent): Tiến hành khảo sát định lượng và phỏng vấn định tính cùng lúc để so sánh chéo kết quả
- Tuần tự (Sequential): Bắt đầu từ định tính để khám phá vấn đề, sau đó xây dựng bảng hỏi định lượng để đo lường rộng rãi; hoặc ngược lại
MỘT SỐ VÍ DỤ CỤ THỂ VỀ DỊCH VỤ ERT CUNG CẤP
Doanh nghiệp thực phẩm tiêu dùng nhanh (FMCG) muốn đánh giá hình ảnh thương hiệu tại kênh truyền thống: ERT sẽ triển khai khảo sát POS trên toàn quốc để kiểm tra độ nhận diện tại điểm bán, sau đó kết hợp phỏng vấn sâu với người tiêu dùng nhằm làm rõ mức độ trung thành và lý do yêu thích. Kết quả giúp thương hiệu điều chỉnh cách trưng bày sản phẩm, cải thiện POSM và ưu đãi để tăng khả năng chuyển đổi tại cửa hàng.
Một chuỗi bán lẻ muốn đo lường mức độ hài lòng của khách hàng tại điểm bán: ERT tổ chức Mystery Shopping + khảo sát ngắn sau mua hàng.
Một nhãn hàng FMCG cần xác định lý do khách hàng chuyển sang thương hiệu đối thủ: ERT thực hiện focus group + phân tích phản hồi trên mạng xã hội (social listening).
LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU ERT CUNG CẤP
Chân dung & Insight khách hàng (Customer Persona)
Source: Boston Consulting Group
Để phát triển sản phẩm đúng nhu cầu và truyền thông đúng đối tượng, việc xác định rõ "khách hàng lý tưởng" là bước đầu tiên vô cùng quan trọng. Dịch vụ xây dựng chân dung khách hàng mục tiêu (Customer Persona) của ERT giúp doanh nghiệp trả lời được câu hỏi: Ai là người thực sự sẽ mua sản phẩm/dịch vụ của bạn? Họ nghĩ gì, cảm thấy gì, và tại sao họ ra quyết định mua hàng?
Chúng tôi sử dụng phương pháp Usage & Attitudes (U&A) kết hợp nhiều nguồn dữ liệu định lượng và định tính để khắc họa chân dung khách hàng rõ nét và sâu sắc. Nghiên cứu không chỉ dừng lại ở yếu tố nhân khẩu học cơ bản như độ tuổi, giới tính, thu nhập, mà còn đi sâu vào:
- Hành vi tiêu dùng: thói quen mua sắm, tần suất sử dụng sản phẩm, kênh mua hàng ưa thích (offline, online, TMĐT,...).
- Thái độ và động lực: lý do họ chọn thương hiệu A thay vì B, yếu tố nào tác động lớn nhất đến quyết định mua (giá, thương hiệu, cảm xúc, người ảnh hưởng,...).
- Hành trình khách hàng (Customer Journey): các điểm chạm (touchpoints) từ khi họ bắt đầu nhận biết thương hiệu đến khi đưa ra quyết định mua hàng và quay lại mua lần sau.
Nghiên cứu hành vi thương mại điện tử (Ecommerce Market Research)
Source: Shopee
Trong bối cảnh hành vi tiêu dùng ngày càng chuyển dịch mạnh sang kênh trực tuyến, đặc biệt trên các nền tảng như Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop, việc hiểu rõ hành vi mua sắm của người tiêu dùng online là chìa khóa để tối ưu chiến lược bán hàng và tăng trưởng doanh thu.
Dịch vụ Ecommerce Market Research của ERT giúp doanh nghiệp phân tích toàn diện các hoạt động kinh doanh trên sàn TMĐT, từ góc nhìn người mua đến hiệu quả vận hành gian hàng, cụ thể:
1. Phân tích giao dịch & hành vi mua hàng:
- Theo dõi số lượng đơn hàng, doanh thu, giá trị trung bình mỗi đơn (AOV) theo từng thời điểm (ngày, tuần, tháng).
- Xác định sản phẩm bán chạy, sản phẩm ít chuyển đổi, lý do mua hoặc rời bỏ giỏ hàng.
- Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua như giá cả, deal khuyến mãi, chương trình livestream,…
2. Hiệu suất hiển thị & chiến lược nội dung:
- Kiểm tra mức độ hiển thị sản phẩm (organic & paid), vị trí trong danh mục, tỷ lệ click (CTR).
- Đánh giá chất lượng nội dung hiển thị (ảnh, mô tả, từ khóa SEO trong sàn) và mức độ hấp dẫn với người tiêu dùng.
- Phân tích hiệu quả các chiến dịch quảng cáo, bao gồm quảng cáo trong sàn (On-site Ads) và ngoài sàn (TikTok, Facebook Ads…).
3. Đánh giá trải nghiệm & phản hồi từ người dùng:
- Phân tích đánh giá sao, phản hồi, câu hỏi của khách hàng để hiểu rõ cảm nhận thực tế về sản phẩm/dịch vụ.
- Xác định các vấn đề lặp lại (giao hàng chậm, chất lượng không như mô tả…) từ đó đưa ra giải pháp cải thiện trải nghiệm khách hàng.
- Đo lường chỉ số hài lòng và tỷ lệ quay lại mua theo SKU, ngành hàng, hoặc chiến dịch cụ thể.
4. So sánh đối thủ & ngành hàng:
- Benchmark với các thương hiệu cùng ngành hoặc đối thủ cạnh tranh trực tiếp: giá, review, lượt bán, ưu đãi áp dụng, độ phủ từ khóa.
- Phát hiện khoảng trống (white space) trong ngành hàng để từ đó đề xuất chiến lược định vị và phát triển sản phẩm phù hợp hơn.
Nghiên cứu thị trường trực tiếp (Offline Market Research)
Dịch vụ Offline Market Research của ERT tập trung vào việc thu thập và phân tích dữ liệu thực địa từ nhiều nguồn đa dạng, thông qua các phương pháp sau:
1. Khảo sát tại điểm bán (POS Survey):
- Triển khai khảo sát nhanh tại cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại, hội chợ triển lãm để ghi nhận phản hồi của khách hàng sau trải nghiệm sản phẩm/dịch vụ.
- Đo lường mức độ hiện diện thương hiệu (visibility), hiệu quả của trưng bày (shelves, banner, standee, booth…).
- Kiểm tra giá cả, khuyến mãi, ưu đãi so với đối thủ ngay tại điểm bán.
2. Phỏng vấn trực tiếp & qua điện thoại:
- Tiến hành phỏng vấn 1:1 hoặc nhóm nhỏ (focus group) với người tiêu dùng, nhân viên bán hàng hoặc nhà phân phối.
- Khai thác insight về hành vi tiêu dùng, mức độ hài lòng, yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng.
- Phỏng vấn có thể thực hiện tại nhà (in-home), tại cửa hàng hoặc qua điện thoại, tùy theo mục tiêu nghiên cứu và đối tượng khách hàng.
3. Quan sát hành vi mua hàng:
- Sử dụng phương pháp quan sát (observation) để theo dõi hành vi thực tế của người tiêu dùng tại cửa hàng mà không làm gián đoạn quá trình mua sắm.
- Ghi nhận các yếu tố như: thời gian dừng lại trước sản phẩm, mức độ tương tác, yếu tố kích thích mua hàng, v.v.
Nghiên cứu đối tác phân phối (Distributor Market Research)
Trong chuỗi giá trị kinh doanh, nhà phân phối là cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng cuối. Việc thấu hiểu nhu cầu, trải nghiệm và khó khăn của các đối tác phân phối không chỉ giúp tối ưu hiệu quả bán hàng mà còn tạo nền tảng cho mối quan hệ hợp tác lâu dài và bền vững.
Dịch vụ Distributor Market Research của ERT tập trung vào việc khảo sát, phân tích và tổng hợp phản hồi từ các nhà phân phối hiện tại hoặc tiềm năng nhằm giúp doanh nghiệp cải thiện chính sách phân phối, tăng tính gắn kết và nâng cao hiệu suất bán hàng.
- Khảo sát mức độ hài lòng và gắn kết của nhà phân phối
- Phân tích rào cản và kỳ vọng hợp tác
- Gợi ý cải tiến mô hình phân phối
Kiểm tra điểm bán hàng (Retail Audit)
Dù là trên các nền tảng online hay tại cửa hàng vật lý, điểm bán chính là nơi khách hàng tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm. Việc kiểm tra điểm bán định kỳ giúp doanh nghiệp đánh giá mức độ hiện diện thương hiệu, hiệu quả trưng bày và cách sản phẩm được truyền tải đến người tiêu dùng cuối.
Dịch vụ Retail Audit của ERT giúp doanh nghiệp:
- Đánh giá hình ảnh sản phẩm tại điểm bán: Kiểm tra tình trạng trưng bày, thiết kế gian hàng, vị trí trên kệ, tính đầy đủ và cập nhật của thông tin sản phẩm, cũng như sự đồng bộ về hình ảnh thương hiệu.
- So sánh với đối thủ cạnh tranh: Thu thập dữ liệu về mức giá, ưu đãi, chương trình khuyến mãi của đối thủ để so sánh, từ đó giúp doanh nghiệp định vị và điều chỉnh chiến lược cho phù hợp.
- Ghi nhận phản hồi thực tế từ khách hàng: Tiến hành khảo sát nhanh tại điểm bán hoặc ghi nhận ý kiến từ nhân viên bán hàng để hiểu cảm nhận, thắc mắc hay hành vi lựa chọn của khách hàng ngay tại thời điểm mua hàng.
Đánh giá ý tưởng & sản phẩm mới (Concept & Product Testing)
Trước khi chính thức ra mắt sản phẩm hoặc thông điệp truyền thông mới, doanh nghiệp cần kiểm chứng phản ứng của người tiêu dùng để giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa hiệu quả đầu tư.
Dịch vụ Concept & Product Testing của ERT hỗ trợ kiểm tra tính phù hợp của sản phẩm thông qua các phương pháp sau:
- Monadic Testing: Đánh giá độc lập từng sản phẩm/ý tưởng mà không có yếu tố so sánh, giúp xác định cảm nhận nguyên bản từ người tiêu dùng.
- Comparative Testing: So sánh giữa nhiều sản phẩm hoặc ý tưởng khác nhau để xác định lựa chọn ưu tiên của khách hàng.
- Sequential Testing: Thử nghiệm nhiều sản phẩm theo trình tự được kiểm soát, hạn chế sai lệch trong phản hồi.
Phân tích hành vi tiêu dùng thực tế (Customer Panel)
Customer Panel là phương pháp theo dõi hành vi tiêu dùng của một nhóm khách hàng đại diện, trong khoảng thời gian dài hoặc lặp lại nhiều lần, nhằm thu thập insight thực tế, liên tục và đa chiều.
Dịch vụ này giúp doanh nghiệp:
- Theo dõi tần suất mua sắm và sự trung thành với thương hiệu
- Khám phá lý do khách hàng lựa chọn sản phẩm, những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm
- Phân tích sự thay đổi hành vi theo mùa vụ, xu hướng hoặc sau chiến dịch truyền thông
Thông tin thu được từ Customer Panel đặc biệt hữu ích trong việc dự đoán nhu cầu, phát triển sản phẩm, và xây dựng chiến lược marketing sát thực tế hơn.
Nghiên cứu môi trường vĩ mô (Market Environment Research)
Không thể phát triển bền vững nếu bỏ qua bức tranh tổng thể của môi trường kinh doanh. Dịch vụ nghiên cứu môi trường vĩ mô giúp doanh nghiệp đánh giá tác động từ các yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển, đầu tư hoặc mở rộng thị trường.
ERT hỗ trợ phân tích các yếu tố như:
- Nhân khẩu học, cơ cấu dân số, thu nhập, và xu hướng tiêu dùng của từng khu vực
- Môi trường pháp lý, chính sách nhà nước, hiệp định thương mại, và rào cản gia nhập thị trường
- Xu hướng công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong ngành
- Yếu tố văn hóa - xã hội, thói quen tiêu dùng đặc trưng của từng khu vực hoặc quốc gia
Theo dõi sức khỏe thương hiệu (Brand Health Tracking)
Source: B2B International
Dịch vụ theo dõi sức khỏe thương hiệu là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp hiểu rõ thương hiệu của mình đang được thị trường nhìn nhận như thế nào từ mức độ nhận diện, mức độ yêu thích cho đến mức độ uy tín và hình ảnh trong tâm trí người tiêu dùng. Đây không chỉ là bài kiểm tra "sức khỏe" của thương hiệu tại một thời điểm, mà còn là chỉ số định hướng cho các chiến lược marketing, truyền thông và phát triển sản phẩm trong dài hạn.
ERT áp dụng phương pháp nghiên cứu đa kênh và linh hoạt, bao gồm:
- Social Listening: Thu thập và phân tích dữ liệu lớn (big data) từ mạng xã hội (Facebook, TikTok, YouTube, diễn đàn…), giúp xác định mức độ thảo luận, cảm xúc (sentiment) và xu hướng quan tâm đến thương hiệu.
- Khảo sát người tiêu dùng (online & offline): Thiết kế bảng hỏi chuyên sâu để đánh giá độ nhận diện, mức độ hài lòng, ý định mua lại, và lý do yêu thích hoặc chưa hài lòng về thương hiệu.
- Phỏng vấn sâu (IDIs): Làm việc trực tiếp với đại diện khách hàng, đối tác và lãnh đạo doanh nghiệp để có thêm góc nhìn chiến lược và phân tích định tính chuyên sâu.
Phân tích dữ liệu TMĐT & điểm bán: Đánh giá hiệu suất thương hiệu trên các sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, TikTok Shop) và điểm bán offline để có cái nhìn toàn diện từ trải nghiệm thực tế.
VÌ SAO CHỌN DỊCH VỤ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TẠI ERT?
1. Tư vấn giải pháp tối ưu, phù hợp với mỗi doanh nghiệp
Tùy thuộc vào mục tiêu cụ thể như kiểm tra chiến dịch truyền thông, khám phá insight khách hàng, định vị thương hiệu, đánh giá kênh bán hàng, hay thử nghiệm sản phẩm mới. Đội ngũ ERT sẽ tư vấn chiến lược nghiên cứu hiệu quả nhất, đảm bảo chi phí tối ưu và dữ liệu thu được có giá trị ứng dụng cao trong thực tiễn. Dù bạn là startup cần khảo sát nhanh với ngân sách giới hạn, hay là tập đoàn lớn đang cần dữ liệu toàn diện phục vụ chiến lược mở rộng thị trường, ERT đều có thể thiết kế giải pháp linh hoạt, chuyên sâu và đáng tin cậy.
2. Ứng dụng kết quả nghiên cứu - Không chỉ dừng ở dữ liệu
ERT không chỉ dừng lại ở việc thu thập dữ liệu. Với đội ngũ phân tích giàu kinh nghiệm và hiểu rõ bối cảnh thị trường Việt Nam cũng như xu hướng quốc tế, chúng tôi giúp doanh nghiệp diễn giải số liệu thành chiến lược hành động. Dữ liệu từ khảo sát sẽ được tổng hợp thành báo cáo trực quan, có phần kết luận, phân tích sâu, bảng biểu dễ hiểu và đặc biệt là phần đề xuất chiến lược cụ thể.
3. Tùy chỉnh theo ngành hàng - Không "rập khuôn"
Chúng tôi hiểu rằng mỗi ngành hàng có đặc thù riêng, do đó nội dung bảng hỏi, kênh khảo sát, phương pháp tiếp cận mẫu… sẽ được tùy chỉnh kỹ lưỡng để đảm bảo tính đại diện và giá trị ứng dụng thực tiễn.
4. Tính bảo mật & đạo đức trong nghiên cứu
ERT luôn cam kết tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghiên cứu: minh bạch, bảo mật dữ liệu và tôn trọng người tham gia khảo sát. Tất cả dữ liệu cá nhân đều được ẩn danh và chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu được đồng ý trước. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể yên tâm về tính bảo mật và chuẩn mực của quy trình khảo sát tại ERT.